مراجعة بصيرة

إن Insightly عبارة عن منصة CRM متعددة الاستخدامات للغاية توفر لوحات معلومات عالية التخصيص وموجزات لتتبع المبيعات الجارية. كما أن لديها الكثير من الميزات لإدارة جهات الاتصال وتمزج بعض أدوات إدارة المشروع في عملية المبيعات. عموما ، هناك’ليالي الكثير عن انسايتلي.

الخطط والتسعير

يقدم Insightly أربع خطط ، بما في ذلك خطة مجانية. يقتصر الإصدار المجاني من Insightly على اثنين من المستخدمين ، لذلك’في المقام الأول مفيدة للشركات الناشئة الصغيرة كوسيلة للخروج من الأرض.

تبدأ خطة Plus المدفوعة من 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لما يصل إلى 2500 رسالة بريد إلكتروني في اليوم ، و 250 حقلًا مخصصًا ، و 100000 عميل متوقع وجهات اتصال. ومع ذلك ، لاحظ أن خطة Plus لا تتضمن تعيين عميل متوقع تلقائيًا أو أتمتة سير العمل أو جدولة البريد الإلكتروني الصادر.

(صورة الائتمان: بصيرة)

لتلك الميزات ، أنت’سوف تحتاج إلى خطة احترافية بقيمة 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. يؤدي هذا أيضًا إلى تجاوز حدود قاعدة البيانات إلى 5000 رسالة بريد إلكتروني و 500 حقل مخصص و 250000 عميل متوقع وجهات اتصال. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات أكبر ، فإن خطة المؤسسة تكلف 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتمنحك 10000 بريد إلكتروني و 1000 حقل مخصص و 500000 عميل متوقع وجهات اتصال.

المميزات

• عروض الجمعة السوداء: اطلع على أفضل العروض المبكرة هنا.

تتميز Insightly بمجموعة كبيرة من الميزات ، مما يجعل هذه المنصة مناسبة للشركات من أي حجم. البرنامج يجمع CRM مع إدارة المشروع إلى درجة مثيرة للإعجاب ، لذلك’ق منصة مثالية لإدارة أنابيب المبيعات المعقدة.

الإدارة القيادية

Insightly’أدوات إدارة العملاء الرصاصية غنية للغاية ، لذلك قد يكون من الغالب إدخال جهات اتصال جديدة إلى المنصة في البداية. يفصل البرنامج العملاء المتوقعين وجهات الاتصال ، حيث يمثل الأخير العملاء المحتملين الذين اتصل بهم فريق المبيعات بالفعل. يمكنك استخدام الحقول المخصصة لإضافة معلومات حول العملاء المتوقعين ، ويتم وضع علامة على جميع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والملاحظات وبيانات العملية الأخرى تلقائيًا في سجل جهات اتصال.

(صورة الائتمان: بصيرة)

لسوء الحظ ، بصيرة لا’لديك مجموعة كبيرة من الأدوات لتوليد خيوط جديدة. يمكنك إنشاء نماذج ويب HTML ومسح بطاقات العمل باستخدام النظام الأساسي’التطبيق المحمول. لكن البرنامج لا’ر الاندماج مع وسائل الاعلام الاجتماعية ويمكنك’ر تلقائيا كشط بيانات الاتصال من مواقع الشركة.

ما تفتقر إليه المنصة في توليد الرصاص ، مع ذلك ، فهي تعوض عن الأتمتة. يمكن للمدراء إنشاء قواعد تعيين العميل المتوقع بناءً على بيانات الحقل المخصص لتعيين العملاء المتوقعين للمبيعات الفردية أو فرق المبيعات تلقائيًا. تعد هذه مساعدة كبيرة إذا تم تقسيم قسم المبيعات الخاص بك ، على سبيل المثال ، حسب الجغرافيا أو خط الإنتاج.

قمع المبيعات

تقدم Insightly مسار مبيعات قابل للتخصيص للغاية يتيح لك تتبع حالة جميع الصفقات التي يعمل عليها فريق المبيعات الخاص بك. هذا’بسيطة لنقل الصفقات عبر خط الأنابيب من خلال النقر والسحب ، ويمكنك الاختيار بين طريقة عرض قائمة تقليدية أو لوحة بأسلوب kanban.

واحدة من أفضل الأشياء حول Insightly’مسار المبيعات هو أن النظام الأساسي يسمح لك بإنشاء مجموعات نشاط تلقائية. هذه هي في الأساس قوائم مهام تتكرر لكل عميل محتمل عند دخوله مرحلة جديدة من خط أنابيب المبيعات. تحافظ قوائم المراجعة على فريق المبيعات الخاص بك على المسار الصحيح وتتيح لك مراقبة حالة الصفقة بشكل محبب في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب.

يمكنك أيضًا إعداد أتمتة سير العمل المرتبطة بسير المبيعات. تسمح لك قوالب الأتمتة ، على سبيل المثال ، بإرسال بريد إلكتروني عندما تنتقل جهة اتصال إلى مرحلة محددة من مسار التحويل. من المفيد ، يمكن أيضًا استخدام مهام سير العمل الآلية لإنشاء جهة اتصال أولية بعد دخول عميل متوقع إلى قاعدة بيانات CRM الخاصة بك.

(صورة الائتمان: بصيرة)

التقارير

يقدم بصيرة ميزات الإبلاغ قوية جدا. تأتي المنصة مع سلسلة من لوحات المعلومات المصممة لتوفر لك نظرة عامة على عملك والصفقات الحالية. ولكن ، يمكنك أيضًا تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك للحصول على عرض تفصيلي لكيفية أداء فرق المبيعات المختلفة وما إذا كانت تعمل’إعادة تلبية أهداف المبيعات.

والأفضل من ذلك ، يدعم Insightly تكاملًا سلسًا نسبيًا مع Microsoft Power BI. يتيح لك هذا الاقتران الاستفادة من البيانات من برنامج CRM ودمجها مع البيانات من بقية أعمالك. يمكنك استخدام Microsoft Power BI لإنشاء المزيد من لوحات المعلومات المخصصة داخل Insightly ولإضافة أدوات التصور المتقدمة إلى النظام الأساسي CRM.

(صورة الائتمان: بصيرة)

واجهة وفي الاستخدام

بصيرة يمكن أن تكون ساحقة في البداية. توفر المنصة مجموعة كبيرة من الأدوات وإمكانية التشغيل التلقائي المتقدم وتخصيص لوحة أجهزة القياس فقط تزيد من شعور شلل القرار. ومع ذلك ، فإن البرنامج منظم جيدًا ويصبح التعامل معه أسهل. لسوء الحظ ، هناك’لا توجد طريقة لإخفاء الميزات التي لا تريدها’ر استخدامها للحد من تعقيد واجهة.

توفر المنصة تطبيقًا للجوال لنظامي iOS و Android ، على الرغم من وجود بعض العيوب فيه. وأبرزها ، يمكن للمستخدمين’قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تحقق مما إذا كان قد تم فتح رسائل البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق الجوال. ومع ذلك ، فإن التطبيق يسمح لمندوبي المبيعات بإضافة عملاء متوقعين عن طريق المسح الضوئي في بطاقات العمل أو نقل الصفقات عبر خط أنابيب المبيعات. يمكن للمديرين الوصول إلى مجموعات النشاط لتعديل قوائم التحقق من المهام أثناء التنقل.

(صورة الائتمان: بصيرة)

الدعم

تجعل Insightly المستخدم يدفع مقابل خدمة العملاء بشكل منفصل عن الخطط الأساسية. مع خطة Insightly ، تحصل فقط على دعم البريد الإلكتروني والوصول إلى الوثائق عبر الإنترنت.

تبلغ تكلفة خطة الدعم المتميزة 1500 دولار أمريكي سنويًا وتضيف دعمًا عبر الهاتف واستجابات البريد الإلكتروني في أقل من أربع ساعات و 10 دورات تدريبية سنويًا. تكلف خطة دعم Ultimate 3000 دولار أمريكي سنويًا وتعطي شركتك دعم الهاتف ذي الأولوية واستجابات البريد الإلكتروني في أقل من ساعة و 30 تدريبًا سنويًا. هناك’أيضًا خطة دعم المسؤول بمبلغ 10،000 دولار سنويًا ، والتي توفر لعملك جلسات تدريب غير محدودة وتساعد في تخصيص النظام الأساسي من Insightly’ق فريق التطوير.

المنافسة

لدى Insightly الكثير من الأدوات ، بما في ذلك أتمتة سير العمل وإدارة المشروع الأساسية. بهذا المعنى ، هو’الصورة الأكثر تشابهًا مع Zoho CRM و Salesforce. بينما يتم تسعير Zoho CRM بطريقة مماثلة ، فإن Salesforce أغلى بكثير. الميزة الرئيسية لتلك الأنظمة الأساسية هي أن التقارير المتقدمة مدمجة ، بدلاً من الاعتماد على التكامل مع Microsoft Power BI.

الحكم النهائي

Insightly عبارة عن برنامج CRM ذو قدرة عالية مع أدوات متقدمة لإدارة كيفية تقدم الصفقات من خلال خط أنابيبك. المنصة’يعد سير العمل الآلي وأدوات تعيين العملاء الرئيسيين ميزة كبيرة للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. يمكن أن تستخدم Insightly المزيد من أدوات توليد العملاء المتوقعين وخيارات الدعم الأرخص ، ولكن المنصة جذابة للغاية.

• يمكنك الاشتراك في Insightly هنا.

مواصلة القراءة على الصفحة التالية.

إن Insightly عبارة عن منصة CRM متعددة الاستخدامات للغاية توفر لوحات معلومات عالية التخصيص وموجزات لتتبع المبيعات الجارية. كما أن لديها الكثير من الميزات لإدارة جهات الاتصال وتمزج بعض أدوات إدارة المشروع في عملية المبيعات. عموما ، هناك’ليالي الكثير عن انسايتلي.

الخطط والتسعير

يقدم Insightly أربع خطط ، بما في ذلك خطة مجانية. يقتصر الإصدار المجاني من Insightly على اثنين من المستخدمين ، لذلك’في المقام الأول مفيدة للشركات الناشئة الصغيرة كوسيلة للخروج من الأرض.

تبدأ خطة Plus المدفوعة من 29 دولارًا لكل مستخدم شهريًا لما يصل إلى 2500 رسالة بريد إلكتروني في اليوم ، و 250 حقلًا مخصصًا ، و 100000 عميل متوقع وجهات اتصال. ومع ذلك ، لاحظ أن خطة Plus لا تتضمن تعيين عميل متوقع تلقائيًا أو أتمتة سير العمل أو جدولة البريد الإلكتروني الصادر.

(صورة الائتمان: بصيرة)

لتلك الميزات ، أنت’سوف تحتاج إلى خطة احترافية بقيمة 49 دولارًا لكل مستخدم شهريًا. يؤدي هذا أيضًا إلى تجاوز حدود قاعدة البيانات إلى 5000 رسالة بريد إلكتروني و 500 حقل مخصص و 250000 عميل متوقع وجهات اتصال. إذا كنت بحاجة إلى قاعدة بيانات أكبر ، فإن خطة المؤسسة تكلف 99 دولارًا لكل مستخدم شهريًا وتمنحك 10000 بريد إلكتروني و 1000 حقل مخصص و 500000 عميل متوقع وجهات اتصال.

المميزات

• عروض الجمعة السوداء: شاهد كل أفضل العروض في الوقت الحالي!

تتميز Insightly بمجموعة كبيرة من الميزات ، مما يجعل هذه المنصة مناسبة للشركات من أي حجم. البرنامج يجمع CRM مع إدارة المشروع إلى درجة مثيرة للإعجاب ، لذلك’ق منصة مثالية لإدارة أنابيب المبيعات المعقدة.

الإدارة القيادية

Insightly’أدوات إدارة العملاء الرصاصية غنية للغاية ، لذلك قد يكون من الغالب إدخال جهات اتصال جديدة إلى المنصة في البداية. يفصل البرنامج العملاء المتوقعين وجهات الاتصال ، حيث يمثل الأخير العملاء المحتملين الذين اتصل بهم فريق المبيعات بالفعل. يمكنك استخدام الحقول المخصصة لإضافة معلومات حول العملاء المتوقعين ، ويتم وضع علامة على جميع رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات الهاتفية والملاحظات وبيانات العملية الأخرى تلقائيًا في سجل جهات اتصال.

(صورة الائتمان: بصيرة)

لسوء الحظ ، بصيرة لا’ر لديها مجموعة كبيرة من الأدوات لتوليد خيوط جديدة. يمكنك إنشاء نماذج ويب HTML ومسح بطاقات العمل باستخدام النظام الأساسي’التطبيق المحمول. لكن البرنامج لا’ر الاندماج مع وسائل الاعلام الاجتماعية ويمكنك’ر تلقائيا كشط بيانات الاتصال من مواقع الشركة.

ما تفتقر إليه المنصة في توليد الرصاص ، مع ذلك ، فهي تعوض عن الأتمتة. يمكن للمدراء إنشاء قواعد تعيين العميل المتوقع بناءً على بيانات الحقل المخصص لتعيين العملاء المتوقعين للمبيعات الفردية أو فرق المبيعات تلقائيًا. تعد هذه مساعدة كبيرة إذا تم تقسيم قسم المبيعات الخاص بك ، على سبيل المثال ، حسب الجغرافيا أو خط الإنتاج.

قمع المبيعات

تقدم Insightly مسار مبيعات قابل للتخصيص للغاية يتيح لك تتبع حالة جميع الصفقات التي يعمل عليها فريق المبيعات الخاص بك. هذا’بسيطة لنقل الصفقات عبر خط الأنابيب من خلال النقر والسحب ، ويمكنك الاختيار بين طريقة عرض قائمة تقليدية أو لوحة بأسلوب kanban.

واحدة من أفضل الأشياء حول Insightly’مسار المبيعات هو أن النظام الأساسي يسمح لك بإنشاء مجموعات نشاط تلقائية. هذه هي في الأساس قوائم مهام تتكرر لكل عميل محتمل عند دخوله مرحلة جديدة من خط أنابيب المبيعات. تحافظ قوائم المراجعة على فريق المبيعات الخاص بك على المسار الصحيح وتتيح لك مراقبة حالة الصفقة بشكل محبب في كل مرحلة من مراحل خط الأنابيب.

يمكنك أيضًا إعداد أتمتة سير العمل المرتبطة بسير المبيعات. تسمح لك قوالب الأتمتة ، على سبيل المثال ، بإرسال بريد إلكتروني عندما تنتقل جهة اتصال إلى مرحلة محددة من مسار التحويل. من المفيد ، يمكن أيضًا استخدام مهام سير العمل الآلية لإنشاء جهة اتصال أولية بعد دخول عميل متوقع إلى قاعدة بيانات CRM الخاصة بك.

(صورة الائتمان: بصيرة)

التقارير

يقدم بصيرة ميزات الإبلاغ قوية جدا. تأتي المنصة مع سلسلة من لوحات المعلومات المصممة لتوفر لك نظرة عامة على عملك والصفقات الحالية. ولكن ، يمكنك أيضًا تخصيص لوحات المعلومات الخاصة بك للحصول على عرض تفصيلي لكيفية أداء فرق المبيعات المختلفة وما إذا كانت تعمل’إعادة تلبية أهداف المبيعات.

والأفضل من ذلك ، يدعم Insightly تكاملًا سلسًا نسبيًا مع Microsoft Power BI. يتيح لك هذا الاقتران الاستفادة من البيانات من برنامج CRM ودمجها مع البيانات من بقية أعمالك. يمكنك استخدام Microsoft Power BI لإنشاء المزيد من لوحات المعلومات المخصصة داخل Insightly ولإضافة أدوات التصور المتقدمة إلى النظام الأساسي CRM.

(صورة الائتمان: بصيرة)

واجهة وفي الاستخدام

بصيرة يمكن أن تكون ساحقة في البداية. توفر المنصة مجموعة كبيرة من الأدوات وإمكانية التشغيل التلقائي المتقدم وتخصيص لوحة أجهزة القياس فقط تزيد من شعور شلل القرار. ومع ذلك ، فإن البرنامج منظم جيدًا ويصبح التعامل معه أسهل. لسوء الحظ ، هناك’لا توجد طريقة لإخفاء الميزات التي لا تريدها’ر استخدامها للحد من تعقيد واجهة.

توفر المنصة تطبيقًا للجوال لنظامي iOS و Android ، على الرغم من وجود بعض العيوب فيه. وأبرزها ، يمكن للمستخدمين’قم بإرسال رسائل البريد الإلكتروني أو تحقق مما إذا كان قد تم فتح رسائل البريد الإلكتروني باستخدام تطبيق الجوال. ومع ذلك ، فإن التطبيق يسمح لمندوبي المبيعات بإضافة عملاء متوقعين عن طريق المسح الضوئي في بطاقات العمل أو نقل الصفقات عبر خط أنابيب المبيعات. يمكن للمديرين الوصول إلى مجموعات النشاط لتعديل قوائم التحقق من المهام أثناء التنقل.

(صورة الائتمان: بصيرة)

الدعم

تجعل Insightly المستخدم يدفع مقابل خدمة العملاء بشكل منفصل عن الخطط الأساسية. مع خطة Insightly ، تحصل فقط على دعم البريد الإلكتروني والوصول إلى الوثائق عبر الإنترنت.

تبلغ تكلفة خطة الدعم المتميزة 1500 دولار أمريكي سنويًا وتضيف دعمًا عبر الهاتف واستجابات البريد الإلكتروني في أقل من أربع ساعات و 10 دورات تدريبية سنويًا. تكلف خطة دعم Ultimate 3000 دولار أمريكي سنويًا وتعطي شركتك دعم الهاتف ذي الأولوية واستجابات البريد الإلكتروني في أقل من ساعة و 30 تدريبًا سنويًا. هناك’أيضًا خطة دعم المسؤول بمبلغ 10،000 دولار سنويًا ، والتي توفر لعملك جلسات تدريب غير محدودة وتساعد في تخصيص النظام الأساسي من Insightly’ق فريق التطوير.

المنافسة

لدى Insightly الكثير من الأدوات ، بما في ذلك أتمتة سير العمل وإدارة المشروع الأساسية. بهذا المعنى ، هو’الصورة الأكثر تشابهًا مع Zoho CRM و Salesforce. بينما يتم تسعير Zoho CRM بطريقة مماثلة ، فإن Salesforce أغلى بكثير. الميزة الرئيسية لتلك الأنظمة الأساسية هي أن التقارير المتقدمة مدمجة ، بدلاً من الاعتماد على التكامل مع Microsoft Power BI.

الحكم النهائي

Insightly عبارة عن برنامج CRM ذو قدرة عالية مع أدوات متقدمة لإدارة كيفية تقدم الصفقات من خلال خط أنابيبك. المنصة’يعد سير العمل الآلي وأدوات تعيين العملاء الرئيسيين ميزة كبيرة للشركات المتوسطة والكبيرة الحجم. يمكن أن تستخدم Insightly المزيد من أدوات توليد العملاء المتوقعين وخيارات الدعم الأرخص ، ولكن المنصة جذابة للغاية.

• يمكنك الاشتراك في Insightly هنا.